Integrare Microsoft Excel - SmartBill

Creează o factură în câteva secunde direct dintr-un sheet de MIcrosoft Excel .

Serviciile noastre

Cum să automatizați facturile cu SmartBill și Excel

Știm că crearea manuală a fiecărei facturi este o muncă anevoioasă. Utilizatorii SmartBill se confruntă cu provocarea de a nu putea încărca direct fișiere CSV sau XLS, ceea ce înseamnă introducerea manuală a detaliilor despre produse, clienți si stocuri. Această muncă manuală consumă mult timp și este predispusă la erori. Add-in-ul nostru pentru SmartBill schimbă regulile jocului.

Cu ajutorul integrării noastre, vă puteți sincroniza cu ușurință datele despre produse și puteți crea facturi din Excel în SmartBill.

Programați un apel cu noi pentru a discuta despre cum putem adăuga această integrare fluxului dvs. de lucru și automatiza operațiunile financiare.

Capabilități ale Integrarii

Creați o factură
Există zeci de opțiuni din care puteți alege atunci când creați o factură.
Adăugați o legătură de plată
Creați automat o legătură de plată prin integrarea noastră sau adăugați o legătură de plată personalizată externă.
Anulare factură
Anulați orice factură care a fost emisă în trecut fără a o șterge din baza de date.
Ștergerea facturii
Această metodă permite ștergerea din baza de date a ultimei facturi care a fost emisă.
Anulare factură
Puteți anula orice factură care este activă și a fost emisă în trecut.
Restaurare factură
Metodă de restaurare a oricărei facturi din sistem care a fost anulată în trecut.
Crearea colectării plăților
Această metodă este utilizată pentru a emite chitanțe și a le atașa la orice factură activă.
Ștergerea colectării plății
Această metodă permite ștergerea ultimei încasări care a fost emisă din baza de date.
Obținerea stocurilor de produse și a datelor din depozit
Metoda returnează numele, codul, unitatea de măsură și cantitatea din stoc, precum și informații de gestiune.

Trimiteți documentul prin e-mail
Trimiteți factura sau proforma prin e-mail ca atașament. Poți adăuga și un link de plată.
Creați o estimare
Metoda permite emiterea de facturi proforme și poate fi utilizată ulterior pentru facturare.
Anulare estimare
Anulați orice proformă care a fost emisă în trecut fără a o șterge din baza de date.
Ștergeți estimarea
Ștergeți orice proformă din baza de date care a fost emisă în trecut.
Restaurați estimarea
Puteți restaura orice proformă care a fost anulată și a fost emisă în trecut.
Obțineți starea plății
Verificați dacă o factură a fost plătită de client. Puteți face anumite acțiuni pe baza acestui status.
Cere status estimare
Această metodă va răspunde cu o listă a facturilor care au fost create din proforma respectivă.
Interogarea seriei de documente
Metoda este utilizată pentru a afla informații despre următorul număr din seria respectivă.
Căutarea cotelor de TVA
Metoda este utilizată pentru a găsi informații despre cotele de TVA definite pentru o companie, fără a fi necesară accesarea contului Cloud.

Cazuri uzuale

De ce să îți automatizezi facturile?

Pe baza experienței noastre, am creat câteva exemple pentru a sublinia puterea facturării autonome.

ERP:
Descărcați un CSV dintr-un sistem ERP și creați o factură în câteva secunde. Importați CSV-ul în Excel și sincronizați perfect datele cu SmartBill, evitând introducerea manuală a datelor.
Facturare în masă:
Trebuie să creați mai multe facturi deodată? Pur și simplu pregătiți datele facturii într-o foaie Excel, iar add-in-ul nostru se va ocupa de restul, încărcând toate informațiile direct în SmartBill în doar câteva clicuri.
CRM pentru vânzări:
Utilizați Excel ca un CRM și creați facturi pentru clienții dvs. cu un simplu clic.
Catalog de produse:
Dacă vă gestionați catalogul de produse în Excel, atunci când este timpul să facturați, utilizați add-in-ul nostru pentru a transfera automat detaliile produselor din Excel în SmartBill, asigurând acuratețea și economisind timp.

Instrumente populare pe care le integrăm cu SmartBill

FAQ

Ce este integrarea Smartbill și Microsoft Excel?

Această integrare este un „add-in” Microsoft Office 365 construit special pentru Excel și permite utilizatorilor să conecteze Excel cu capacitățile de facturare ale SmartBill.

Am nevoie de un cont MIcrosoft Office 365?

Da, veți avea nevoie de un cont MIcrosoft Office 365. Dacă nu aveți unul, vă vom ajuta să îl creați, configurați și să vă transformați toate procesele manuale în fluxuri de lucru eficiente.

Pot automatiza crearea documentelor contabile cu această integrare?

Sigur! Puteți seta declanșatoare în alte aplicații pentru a genera automat facturi în SmartBill cu toate detaliile dorite.

Cum adaug o integrare SmartBill?

Integrarea este făcută de noi și este privată. Vă vom ajuta să o configurați și să conectați integrarea SmartBill la contul dvs.

Datele mele sunt securizate atunci când folosesc SmartBill cu Excel?

Da, atât SmartBill, cât și Microsoft stochează datele utilizatorilor în cloud și acordă prioritate securității, asigurându-se că informațiile dvs. de facturare rămân protejate.

Oferiți suport pentru integrare?

Oferim suport 100% pentru integrarea noastră. Monitorizăm aplicația add-in pentru a asigura disponibilitatea și o implementare fără erori.

Pot modifica integrarea dacă este necesar?

Ne vom ocupa de orice solicitare de modificare de care aveți nevoie de la integrare. De asemenea, puteți deconecta integrarea din tabloul de bord Microsoft Office în orice moment.

Care sunt costurile integrării?

În timp ce SmartBill și Microsoft Office au propriile prețuri, prima noastră întâlnire de descoperire va determina costul implementării și al asistenței.

Încă nu te-am convins?

Automatizarea poate fi schimbarea pe care o așteptai. Hai să definim împreună ce este posibil pentru afacerea ta.