Integreaza SmartBill cu Zapier

De la CRM-uri la ERP-uri și aplicații de mesagerie, vă ajutăm să conectați și să automatizați mai mult de 6000 de aplicații cu software-ul de facturare în cloud SmartBill.

Serviciile noastre

Cum să automatizezi facturile cu SmartBill și Zapier

SmartBill a făcut ușor și accesibil pentru companiile de orice dimensiune să trimită și să urmărească facturile clienților.

Crearea manuală a fiecărei facturi este o muncă obositoare. Tu și echipa ta probabil aveți o muncă mai importantă. În plus, dacă uiți sa o emiți, riști să nu fii plătit la timp. Eficientizați procesul de creare și trimitere si plătire a facturilor prin automatizări.

Am creat o integrare Zapier care vă ajută să vă conectați cu peste 6000 de aplicații și să automatizați fiecare pas.

Programați un apel cu noi pentru a discuta despre cum putem adăuga această integrare fluxului dvs. de lucru și automatiza operațiunile financiare.

Capabilități ale Integrarii

Creați o factură
Există zeci de opțiuni din care puteți alege atunci când creați o factură.
Adăugați o legătură de plată
Creați automat o legătură de plată prin integrarea noastră sau adăugați o legătură de plată personalizată externă.
Anulare factură
Anulați orice factură care a fost emisă în trecut fără a o șterge din baza de date.
Ștergerea facturii
Această metodă permite ștergerea din baza de date a ultimei facturi care a fost emisă.
Anulare factură
Puteți anula orice factură care este activă și a fost emisă în trecut.
Restaurare factură
Metodă de restaurare a oricărei facturi din sistem care a fost anulată în trecut.
Crearea colectării plăților
Această metodă este utilizată pentru a emite chitanțe și a le atașa la orice factură activă.
Ștergerea colectării plății
Această metodă permite ștergerea ultimei încasări care a fost emisă din baza de date.
Obținerea stocurilor de produse și a datelor din depozit
Metoda returnează numele, codul, unitatea de măsură și cantitatea din stoc, precum și informații de gestiune.

Trimiteți documentul prin e-mail
Trimiteți factura sau proforma prin e-mail ca atașament. Poți adăuga și un link de plată.
Creați o estimare
Metoda permite emiterea de facturi proforme și poate fi utilizată ulterior pentru facturare.
Anulare estimare
Anulați orice proformă care a fost emisă în trecut fără a o șterge din baza de date.
Ștergeți estimarea
Ștergeți orice proformă din baza de date care a fost emisă în trecut.
Restaurați estimarea
Puteți restaura orice proformă care a fost anulată și a fost emisă în trecut.
Obțineți starea plății
Verificați dacă o factură a fost plătită de client. Puteți face anumite acțiuni pe baza acestui status.
Cere status estimare
Această metodă va răspunde cu o listă a facturilor care au fost create din proforma respectivă.
Interogarea seriei de documente
Metoda este utilizată pentru a afla informații despre următorul număr din seria respectivă.
Căutarea cotelor de TVA
Metoda este utilizată pentru a găsi informații despre cotele de TVA definite pentru o companie, fără a fi necesară accesarea contului Cloud.

Cazuri uzuale

De ce să îți automatizezi facturile?

Salvezi ore în fiecare săptămână eliminând sarcinile manuale și adăugând automatizări. Oferim o soluție scalabilă, fără erori, care vă poate optimiza operațiunile financiare.

Pe baza experienței noastre, am creat câteva exemple pentru a sublinia puterea facturării autonome.

CRM:
Facturați fiecare client în funcție de etichete sau de statutul clientului în parcursul său.
SaaS:
Este timpul să facturați clientului o anumită sumă? Nici o problemă. Puteți declanșa din SaaS un eveniment personalizat, iar SmartBill se va ocupa de restul.
Vânzări:
Prima dvs. factură poate fi trimisă imediat prin e-mail sau chat cu un link de plată. Toate acestea sunt declanșate din sistemul de vânzări atunci când statusul clientului este „Închis”.
Project Management:
Clienții sunt facturați automat atunci când începe o nouă etapă. Puteți factura la fiecare început de sprint dacă doriți.

Instrumente populare integrate cu SmartBill

FAQ

Ce este integrarea SmartBill cu Zapier?

Această integrare permite utilizatorilor să conecteze capacitățile de facturare ale SmartBill cu peste 6.000 de aplicații pe Zapier, automatizând diverse procese de facturare și plată.

Am nevoie de un cont Zapier?

Da, este nevoie de un cont Zapier. Dacă nu aveți unul, vă vom ajuta să îl creați, configurați și să vă transformați toate procesele manuale în fluxuri de lucru eficiente.

Cum adaug o integrare SmartBill?

Integrarea este făcută de noi și este privată. Vă vom trimite o invitație prin Zapier pentru a conecta integrarea SmartBill la contul dvs.

La ce soluții de facturare mă pot conecta cu această integrare?

Zapier vă permite să vă conectați cu peste 6000 de aplicații. De obicei vedem clienții că se conectează cu CRM-uri, sisteme de gestionare a stocurilor și instrumente de management de proiect.

Pot automatiza crearea documentelor contabile cu această integrare?

Sigur! Puteți seta declanșatoare în alte aplicații pentru a genera automat facturi în SmartBill cu toate detaliile dorite.

Sunt datele mele securizate când folosesc SmartBill cu Zapier?

Da, atât SmartBill, cât și Zapier stochează datele utilizatorilor în cloud și acordă prioritate securității, asigurându-vă că informațiile dvs. de facturare rămân protejate.

Pot configura facturi și plăți recurente?

Da, prin setarea unor acțiuni specifice, puteți automatiza crearea și trimiterea facturilor recurente. De asemenea, puteți crea automat un link de plată.

Oferiți suport pentru integrare?

Oferim suport 100% pentru integrarea Zapier și SmartBill. Monitorizăm toate declanșatoarele și acțiunile dvs., asigurând timpul de funcționare și o implementare fără erori.

Care sunt costurile integrării SmartBill și Zapier?

În timp ce Smartbill și Zapier au propriile prețuri, prima noastră întâlnire de descoperire va determina costul implementării și al asistenței.

Pot sincroniza datele clienților între alte aplicații?

Dacă respectați legislația în viguare, integrarea permite sincronizarea perfectă a datelor, asigurând informații consecvente ale clienților pe toate platformele.

Cum va ajuta integrarea la reducerea erorilor manuale la facturare?

Prin automatizarea sarcinilor de zi cu zi, integrarea minimizează introducerea manuală a datelor, reducând astfel potențialul de erori umane în procesul de facturare.

Pot modifica sau anula integrarea dacă este necesar?

Ne vom ocupa de orice solicitare de modificare de care aveți nevoie de la integrare. De asemenea, puteți deconecta oricând integrarea de la tabloul de bord Zapier.